ライフプランシミュレーション

ライフプランシミュレーションを行うことで、“今の不安”を“未来の安心”に変えることができます。
シミュレーションの結果から一人ひとりに合ったマネープランをご提案します。

STEP1 ヒアリング

ご家族の状況や収入、資産状況などをヒアリングシートにご記入いただきます

STEP2 あなた専用のキャッシュフロー表をプレゼント！

作成したキャッシュフロー表をもとにお金の専門家が一人ひとりに合ったマネープランをご提案いたします。

例えばこんなご提案が可能です！
キャッシュフロー表作成後のご提案例

ライフイベント	ご提案例
車の購入	現在ご利用中のローンの見直しをご提案。高い金利で組んでいるローンを低い金利で組みなおすことで家計負担が軽減する可能性があります。
住宅の購入	ライフプランに合わせた住宅ローンをご提案。現在の収入と支出を確認しながら、一人ひとりにあった返済プランを一緒に考えます。
お子さまの進学	お子さまにかかる費用を想定し、教育費の準備に向けた資産形成をご提案。また、手元の貯蓄を減らさないための、教育ローンをご提案。
ご退職	資産寿命（何歳で資産が枯渇してしまうか）を把握したうえで、iDeCo、つみたてNISAを活用した資産形成をご提案。